ムック・ニューアルバム
「ザ・ワースト」

1.明るい曲
2.NO!?
3.鏡
4.ワルツ
5.双心の声
6.商業思想狂時代考偲曲（70’s ver.）
7.9月3日の刻印（2004年1月29日 SHIBUYA-AX）
8.――――――｡
9.製作終了コメント（茨城弁）
10.暗い曲

9月3日発売
定価3900（税抜き）