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1. Dawn Flight(featuring 三宅一徳)
2. 明日の記憶(featuring 大島ミチル)
3. Memories of the Past(featuring DEEN)
4. Smile for Her(featuring 朝川朋之&宮本笑里)
5. 白鳥の歌(featuring 加古隆)
6. 朝の祈り(featuring 羽毛田丈史)
7. YOUR DREAM(featuring 角松敏生)
8. Still You(featuring S.E.N.S.)
9. Whisper(featuring 三宅一徳)
10. The Aim&End(featuring 鳥山雄司) ※〈CD/SA-CDハイブリッド仕様〉